삼성전자 +11%·SK하이닉스 +9%, 반도체만 웃었다 — 추석 연휴 전 마지막 거래일 | 9/23 시장전략
반도체 관련 주가만 계속 오르고 국제유가는 1주 만에 15% 넘게 급락했습니다. 내일부터 이틀간 추석 연휴가 시작돼 오늘이 이번 주 마지막 거래일입니다.
삼성전자 +11%·SK하이닉스 +9%, 반도체만 웃었다 — 추석 연휴 전 마지막 거래일 | 9/23 시장전략
730 리서치 데일리 | 매일 07:30 발행 | 전체 리포트·뉴스레터 → 730research.kr
오늘 한눈에
반도체 관련 주가만 계속 오르고 있습니다. 국제 유가는 일주일 만에 15% 넘게 떨어졌습니다. 내일부터 추석 연휴라 오늘이 이번 주 마지막 거래일입니다.
어제 말한 것 → 결과
어제(9/22자) 데일리는 "위험선호, 국내 시장은 반도체 쏠림이 강해 지수보다 종목 선별이 유효하다"고 썼습니다. 오늘 한국 시장 폭(오른 종목 비율)은 1주 상승 39.0%로 전일 29.0%에서 개선됐지만 미국(71.0%)의 절반 수준에 머물러, 쏠림 진단은 유지됐습니다.
내 주식이면
삼성전자: 1주 +11.3%로 반도체 랠리에 동참했습니다. RSI(과매수·과매도 지표) 68.1로 과매수권에 근접해, 상승 속도가 꺾이는지 확인할 시점입니다.
SK하이닉스: 1주 +8.9%, 12개월 모멘텀 +481.8%로 유니버스 팩터 점수 2위를 유지합니다. RSI 66.8로 역시 과매수권 인근이라, 50일선 흐름을 재검토 기준으로 볼 시점입니다.
LG: 오늘 1일 +4.7%로 코스피 내 최대 상승폭을 기록했습니다. 52주 고점대비 -29.1%로 낙폭이 여전히 커, 외국인·기관 수급(20일 -457,233주 순매도) 전환 여부를 확인할 시점입니다.
무슨 일이 있었나
코스피는 9월21일 기준 하루 만에 1.65% 올랐습니다. 국제유가(WTI)는 미·이란 대화 기대 속에 1주 만에 15.10% 하락해 이번 주 매크로의 최대 변수가 됐습니다. 미국 10년물 국채금리는 4.97%로, 한 달 새 4.85% 올라 고금리 장기화 우려가 이어집니다. 변동성 지수 VIX는 14.21로 위험선호 구간을 유지했고, 나스닥은 1주 4.86% 올라 반도체 강세가 지수를 끌어올렸습니다. 내일부터 이틀간 추석 연휴에 들어가 오늘이 이번 주 마지막 거래일입니다.
돈이 어디로
이번 주 돈은 반도체 밸류체인(부품·장비)으로 몰리고, 엔터·화학·에너지에서는 빠져나갔습니다.
오늘 볼 것
- 국제유가가 이번 주 하락분을 되돌리는지 — 인플레 우려 재부각 여부를 가릅니다.
- 추석 연휴 중 해외 이벤트(미·이란 협상, 반도체 실적)가 개장 후 갭으로 반영되는지.
- 반도체 랠리가 연휴를 넘겨서도 이어지는지 — 오른 종목 비율이 39%에서 더 올라오는지가 신호입니다.
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추석 연휴 안내: 09/24(목)·09/25(금)는 발행을 쉽니다. 다음 데일리는 09/26(토) 주간 종목심층입니다.
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1. 시장 리뷰 — 무슨 일이 있었나
| 지표 | 종가 | 1D% | 1W% | 1M% |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI† | 7,007.72 | +1.65 | +4.84 | +1.37 |
| KOSDAQ† | 836.27 | +1.11 | +3.65 | +4.28 |
| S&P500 | 7,764.64 | -0.00 | +2.36 | +1.18 |
| NASDAQ | 27,244.28 | +0.45 | +4.86 | +4.06 |
| VIX | 14.21 | -4.44 | -17.38 | -10.35 |
| USD/KRW | 1,355.3 | -2.13 | +0.72 | -2.14 |
| US10Y | 4.97 | +0.10 | -0.56 | +4.85 |
† KOSPI·KOSDAQ은 9/21 종가 기준이다. VIX는 14.21로 위험선호 구간(16 미만)을 유지했다. 나스닥은 1주 +4.86%로 반도체 강세가 지수를 끌어올렸다. 미 10년물은 4.97%로 고금리가 이어진다. WTI는 1주 -15.10% 하락해 이번 주 매크로의 최대 변수가 됐다.
2. 섹터/스타일 — 돈이 어디로 움직이나
| 섹터 | 1D% | 1W% | 1M% |
|---|---|---|---|
| US 반도체 (SOXX) | +2.40 | +14.82 | +10.21 |
| KR 반도체 (091160.KS) | +1.07 | +11.41 | +11.83 |
| US 기술 (XLK) | +0.73 | +6.94 | +7.19 |
| KR 은행 (091170.KS) | -0.15 | -0.68 | +7.51 |
| US 금융 (XLF) | -1.97 | -3.26 | -4.33 |
| KR 2차전지 (305720.KS) | -0.49 | -3.90 | -1.75 |
| KR 바이오 (244580.KS) | -1.65 | -1.96 | -11.23 |
| US 에너지 (XLE) | -1.09 | -5.74 | -2.35 |
시장 폭은 한국 200일선 위 39.0%·1주 상승 39.0%로, 미국(71.0%·71.0%)의 절반 수준이다. 유니버스 섹터 히트맵(1주 평균)은 KR 반도체부품 +16.6%·US 반도체 +13.4%·KR 반도체 +10.1%·US 반도체장비 +9.8% 순으로 반도체 밸류체인이 상위를 휩쓸었다. 약세는 KR 엔터 -9.7%·KR 화학 -6.5%·US 에너지 -6.3%·KR 자동차부품 -5.6%다. 1개월 모멘텀 상위는 메타 +34.1%·AMD +31.8%·HPSP +23.6%가, 52주 신고가권에는 AMD·QQQ·애플·신한지주가 이름을 올렸다. 국내 외국인·기관 20일 순매수 상위는 KODEX 200·신한지주·KODEX 반도체·하나금융지주다.
4. 전략 — 무엇을 할 것인가
하우스 스탠스: 위험선호(유지). KOSPI·S&P500 모두 200일선 위, VIX 14.21로 위험선호 요건을 충족한다. 다만 국내 시장 폭이 39.0%에 그쳐, 지수 추종보다 반도체 밸류체인 내 종목 선별이 유효하다.
선호 섹터: KR 반도체부품(1주 +16.6%)·US 반도체(1주 +14.82%)·KR 반도체장비(1주 +9.8%). 비선호: KR 엔터(1주 -9.7%)·KR 화학(1주 -6.5%)·US 에너지(1주 -5.74%).
커버리지 점검: 삼성전자(매수, 목표가 317,000원)는 PER(주가수익비율, FWD) 3.92배로 밸류 부담이 낮으나 RSI 68.1로 과매수권에 근접했다. SK하이닉스(중립, 목표가 1,770,000원)는 팩터 종합 2위(74점)를 유지하나 RSI 66.8로 역시 과매수권 인근이다. Realty Income(중립, 목표가 55달러)은 RSI 9.3으로 유니버스 내 최저 과매도권에 있다.
6. 캘린더 — 향후 1주 주요 이벤트
- 09-24~25 한국 추석 연휴(휴장)
- 10-02 미국 9월 고용지표(비농업고용, D-9) — 중요도 상
- 10-27 신한지주·하나금융지주 실적 발표
- 10-28 삼성전자 실적 발표
- 10-29 SK텔레콤 실적 발표
Compliance: 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 작성자는 언급된 종목을 보유할 수 있습니다.
데이터 주석: 기준 거래일 2026-09-22입니다. KOSPI·KOSDAQ은 야후 지연으로 2026-09-21 직전 유효일 종가를 인용했습니다. SK텔레콤·신한지주는 네이버 교차검증 불가(응답 없음)로 야후 단일 소스를 인용했습니다.
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